Consulenti finanziari, raccolta netta a 2,6 miliardi di Euro a febbraio (grazie ai premi assicurativi)

Investimenti - Analisi (Foto rawpixel.com) Imc

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La raccolta delle reti è aumentata del 21,1% su base congiunturale, soprattutto grazie al comparto assicurativo/previdenziale (1,2 miliardi di Euro, volumi triplicati rispetto a gennaio)

Secondo quanto rilevato da Assoreti (Associazione delle società per la consulenza agli investimenti), a febbraio la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stata pari a 2,6 miliardi di Euro, con una crescita congiunturale del 21,1%. Gli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito risultano complessivamente positivi e pari a 937 milioni di Euro, grazie ai premi netti assicurativi, mentre il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 1,7 miliardi di Euro, ma in calo congiunturale del 29,6%, principalmente per effetto dei minori volumi di raccolta di liquidità.

Le risorse destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a poco meno di 1,2 miliardi di Euro, valore triplicato rispetto ai risultati del mese precedente. Le dinamiche di crescita si riscontrano su tutte le tipologie di prodotti assicurativi: i premi netti confluiti sulle polizze Vita tradizionali si attestano su un valore complessivo di 923 milioni (+145%), mentre le unit linked ed i prodotti multi-ramo, dopo i bilanci negativi del mese di gennaio, registrano flussi netti positivi rispettivamente per 156 milioni e 33 milioni.

La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è negativa per 144 milioni di Euro (contro un risultato negativo per 393 milioni a gennaio): i disinvestimenti netti dalle gestioni collettive di diritto estero ammontano a 158 milioni, per effetto dei deflussi dai fondi di fondi (-234 milioni a gennaio), mentre il bilancio mensile degli OICR di diritto italiano è positivo per 32 milioni.

Il saldo delle movimentazioni effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è negativo per 87 milioni di Euro (-205 milioni a gennaio): i disinvestimenti coinvolgono esclusivamente le GPM (-130 milioni), mentre sulle GPF le sottoscrizioni prevalgono per 43 milioni.

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è pari a 816 milioni di euro, con una flessione congiunturale del 4,3%: gli investimenti netti coinvolgono principalmente i certificates (406 milioni), i titoli di Stato (157 milioni) e gli strumenti del mercato monetario (201 milioni). La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è pari a 839 milioni di Euro (-43,9%).

A fine mese i clienti primi intestatari, per il nuovo campione di società partecipante all’indagine, sono pari a 4,348 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati, con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 23.153 unità; di questi, 22.863 unità risultano effettivamente operative.

Intermedia Channel


Assoreti – Dati di raccolta a febbraio 2019

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