Consulenti finanziari, raccolta netta a 2,7 miliardi di Euro nel mese di maggio

Analisi - Gestione - Valutazione - Consulenza Imc

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Secondo quanto emerge dalla rilevazione Assoreti, si registrano volumi in crescita per il comparto amministrato e le gestioni individuali

Secondo quanto rilevato da Assoreti (Associazione delle società per la consulenza agli investimenti), per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si è registrata in maggio una raccolta netta positiva pari a 2,7 miliardi di Euro, in crescita dell’8,8% rispetto al mese precedente. Il bilancio mensile è positivo per entrambi i macro-comparti d’attività: le risorse nette destinate ai prodotti del risparmio gestito ammontano a 395 milioni di Euro, mentre quelle destinate alla componente amministrata risultano pari a poco meno di 2,4 miliardi.

Nell’ambito del risparmio gestito si conferma la prevalenza degli investimenti netti sui prodotti assicurativi, pari a 718 milioni, seppure in calo rispetto al mese di aprile (-30,5%). Le scelte di investimento, evidenziano da Assoreti, continuano a privilegiare le polizze Vita tradizionali, sulle quali vengono versati premi netti per 423 milioni di Euro, mentre per i prodotti assicurativi a maggiore contenuto finanziario si riscontra la crescita dei flussi netti per le polizze multi-ramo (pari a 206 milioni) e la contrazione per le unit linked, con volumi di raccolta netta per 89 milioni.

Positivo e più che triplicato risulta, invece, il saldo delle movimentazioni effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali, pari a 155 milioni: gli investimenti netti realizzati sulle GPF (227 milioni) compensano ampiamente le uscite realizzate sulle GPM (-71 milioni). La distribuzione diretta di quote di OICR chiude con un bilancio negativo per 529 milioni, con una flessione che coinvolge sia le gestioni collettive di diritto italiano sia quelle di diritto estero.

Il contributo mensile delle reti al sistema di OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, risulta comunque positivo per 19 milioni di Euro, valore che si confronta con i disinvestimenti netti realizzati nel complesso dagli altri canali distributivi (-2,3 miliardi). Da inizio anno l’apporto delle reti è stabile a 1,2 miliardi,  mentre l’intero sistema fondi aperti registra deflussi per 5,9 miliardi.

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è pari a 820 milioni di Euro: il saldo delle compravendite è positivo per i certificates (595 milioni), le azioni (386 milioni) ed i titoli di Stato (70 milioni) mentre per le obbligazioni si riscontra la prevalenza delle vendite sugli ordinativi (-78 milioni). La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è positiva per 1,5 miliardi.

A fine mese i clienti primi intestatari, per il campione di società partecipante all’indagine, salgono a 4,394 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati, con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 23.154 unità; di questi, 22.890 unità risultano effettivamente operative.

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Assoreti – Dati di raccolta a maggio 2019

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