Consulenti finanziari, raccolta netta positiva per 2 miliardi di Euro a gennaio 2019

Statistiche - Raccolta premi - Grafici Imc

Statistiche - Raccolta premi - Grafici Imc

Secondo quanto rilevato da Assoreti (Associazione delle società per la consulenza agli investimenti), a gennaio 2019 la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stata pari a 2 miliardi di Euro (2,63 miliardi a dicembre 2018). Il bilancio complessivo sui prodotti del risparmio gestito è negativo per 270 milioni, mentre i volumi di raccolta realizzati sui prodotti in regime amministrato sono positivi per 2,3 miliardi.

La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è negativa per 445 milioni: i disinvestimenti, spiegano dall’associazione, coinvolgono principalmente le gestioni collettive aperte di diritto estero (-472 milioni) e più marginalmente i fondi italiani (-11 milioni), mentre il mese è positivo per i fondi chiusi mobiliari (38,8 milioni). Il comparto assicurativo chiude con un bilancio nel complesso positivo (268 milioni di Euro), grazie ai premi netti versati sulle polizze Vita tradizionali (371 milioni); sui prodotti assicurativi a maggiore contenuto finanziario (unit linked e multi-ramo) prevalgono invece i riscatti (-102 milioni). Le gestioni patrimoniali individuali vedono la prevalenza delle uscite per 207 milioni: il saldo delle movimentazioni è negativo sia per le GPF (-123 milioni) sia per le GPM (-84 milioni).

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è positiva per 840 milioni di Euro: gli ordinativi di acquisto prevalgono su tutte le tipologie di strumento finanziario, ed in particolare sulle obbligazioni (292 milioni) e sui titoli di Stato (218 milioni). La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è pari a 1,4 miliardi.

A fine mese i clienti primi intestatari, per il nuovo campione di società partecipante all’indagine, sono pari a 4,276 milioni. Il numero di consulenti finanziari, con mandato dalle società rientranti nell’indagine Assoreti, è pari a 22.868 unità; di questi, 22.578 unità risultano effettivamente operative.

Intermedia Channel


Assoreti – Dati di raccolta a gennaio 2019

Related posts

Top