IVASS, attività assicurativa 2010/2015 nel comparto Salute e nei rami Incendio e Rc Generale (II Parte)

Attuari - Calcoli - Statistiche Imc

Attuari - Calcoli - Statistiche Imc

Seconda parte dell’analisi delle statistiche 2010-2015 (pubblicate alcuni giorni fa del Servizio Studi e Gestione Dati – Divisione Studi e Analisi Statistiche dell’IVASS) del portafoglio diretto italiano riguardanti le componenti di costo e ricavo della gestione tecnico-assicurativa dei comparti Salute (rami Infortuni e Malattia), della Responsabilità civile generale e del ramo incendio ed elementi naturali. Per il periodo preso in esame, l’Istituto ha fornito gli andamenti relativi a produzione, costi di gestione, sinistri e risultato tecnico.

Nel 2015, i premi contabilizzati complessivamente per il comparto Salute, per il ramo incendio e per il ramo Rc Generale si sono attestati rispettivamente a 5,105, 2,29 e 2,88 miliardi di Euro, in progressivo calo negli ultimi anni – come risulta dalla tabella che segue – e costituendo rispettivamente circa il 16%, il 7% ed il 9% della produzione dei rami Danni.

IVASS - Evoluzione premi Salute-Incendio-Rc Generale IMC

Di seguito, gli indicatori relativi ai rami Incendio ed elementi naturali e Responsabilità civile generale.

Ramo Incendio

Raccolta premi

I premi del lavoro diretto italiano nel ramo incendio raccolti nel 2015 dalle 63 imprese nazionali e rappresentanze di imprese estere con sede legale in uno stato extra SEE che hanno esercitato il ramo, sono stati pari a 2,29 miliardi di Euro, con un lieve decremento (-0,2%) rispetto al 2014. Il peso dei premi del ramo incendio sul totale dei rami danni è del 7,3% (7,1% nel 2014).

Numero imprese attive e valore della raccolta premi nel ramo incendio (unità, %, miliardi di euro)

IVASS - Incendio - Numero imprese attive e valore della raccolta premi nel ramo Imc

Costi di gestione

L’incidenza delle provvigioni di acquisizione e di incasso sui premi è pari a 23%, in lieve crescita nell’arco del quinquennio (+0,7 punti percentuali). In aumento nello stesso periodo le incidenze delle altre spese di acquisizione e di amministrazione, entrambe pari al 4,8% nel 2015. Nel complesso, l’expense ratio risulta pari al 32,6% circa, in aumento di quasi due punti percentuali nel quinquennio (30,8% nel 2010) e di mezzo punto percentuale nel solo 2015.

La composizione interna delle spese di gestione è caratterizzata da un calo nell’anno della quota delle provvigioni di mezzo punto percentuale (70,5% nel 2015, rispetto al 71% del 2014); riduzione parzialmente controbilanciata dalle altre spese di acquisizione e di amministrazione, in leggero aumento nell’anno ed entrambe pari al 15% circa.

IVASS - Incendio - Costi Gestione IMC

Andamento dei sinistri

Nel 2015 sono stati denunciati in Italia 245.159 sinistri con seguito, accaduti nello stesso anno, in forte calo rispetto all’anno precedente (–4,6%). Tra il 2010 e il 2015, il numero dei sinistri denunciati con seguito risulta in tendenziale riduzione (–21%).

IVASS - Incendio - Sinistri denunciati IMC

Per quanto concerne i sinistri denunciati nel 2015, indipendentemente dall’esercizio di accadimento, non sussistono grosse differenze con il numero di quelli accaduti e denunciati nel medesimo esercizio (circa 251 mila sinistri).

Velocità di liquidazione dei sinistri

  • Numero dei sinistri pagati. La velocità di liquidazione del numero dei sinistri ammonta a quasi l’81% per la generazione di sinistri del 2015 (ossia, sinistri liquidati nel medesimo anno di generazione), mentre la generazione più completa riportata (2010) liquida entro il quinto anno successivo quasi il 100% dei sinistri.
  • Importi pagati. Per quanto riguarda la velocità di liquidazione degli importi dei sinistri, per la generazione 2015 è risultato pagato il 47% del relativo importo entro l’anno di accadimento, mentre la generazione più completa riportata (2010) liquida entro il quinto anno successivo oltre il 96% dei sinistri. Se si guarda invece la velocità di liquidazione entro un anno successivo a quello di generazione, il 78% degli importi per i sinistri accaduti nel 2014 risultavano liquidati alla fine del 2015.

Costo medio dei sinistri

  • Sinistri denunciati nell’anno di accadimento. Il costo medio dei sinistri risarciti nello stesso anno di accadimento è stato pari a 3.413 Euro per il 2015 (2.980 Euro per la generazione 2014). L’ammontare medio stanziato a riserva è stato pari a 16.171 Euro per la generazione sinistri del 2015, in aumento rispetto al 2014 (11.885 Euro). Il costo medio complessivo (per il totale dei sinistri pagati e iscritti a riserva) ammonta a 5.868 Euro per la generazione 2015, in aumento per l’8,1% rispetto al 2014. Il dato anomalo del 2012 è collegato ai danni del terremoto dell’Emilia-Romagna.

IVASS - Incendio - Costo medio sinistri IMC

  • Sinistri denunciati nell’esercizio. Considerando denunce pervenute nell’esercizio 2015 (per qualsiasi anno di accadimento), si osserva un trend di crescita dell’ammontare in termini nominali dei valori medi dei risarcimenti e del riservato nell’arco temporale 2010-2015: il costo medio complessivo del 2015 ammonta a 5.751 euro (+32,8% rispetto a 5 anni prima). Si segnala, anche in questo caso, il dato eccezionale di costo del 2012 (9.270) collegato al terremoto nell’Emilia-Romagna.

Risultato del conto tecnico

Come per l’anno precedente, il risultato per il 2015 del conto tecnico al netto della riassicurazione registra un utile, pari a 127 milioni di Euro, con un’incidenza del 5,7% circa sui premi di competenza. L’utile è in aumento rispetto al 2014. La maggiore variazione interna al conto tecnico, di segno opposto, riguarda l’onere per sinistri (1,26 miliardi nel 2015), in crescita nell’anno (+3,5%); stabili anche le spese di gestione (circa 746 milioni nel 2015), in leggero aumento per il +1,1%.

IVASS - Incendio - Sintesi conto tecnico IMC

Ramo Rc Generale

Raccolta premi

I premi del lavoro diretto italiano nel ramo Rc Generale, raccolti nel 2015 dalle 62 imprese nazionali e rappresentanze di imprese estere con sede legale in uno stato extra SEE che hanno esercitato il ramo, sono stati pari a 2,88 miliardi di Euro, con un incremento rispetto al 2014 pari all’1,7%. Il peso dei premi del ramo Rc Generale sul totale dei rami danni è del 9,2%, in leggera crescita di quasi un punto percentuale nell’arco del quinquennio.

Numero imprese attive e valore della raccolta premi nel ramo Rc Generale (unità, %, miliardi di euro)

IVASS - Rc Generale - Numero imprese attive e valore della raccolta premi nel ramo Imc

Al livello di singole imprese, la raccolta premi per fasce di mercato mostra che nel 2015 le sei imprese appartenenti alla prima fascia hanno realizzato circa il 73% del portafoglio premi complessivo del ramo. Al livello di gruppo, la raccolta premi per fasce di mercato vede sei gruppi (26 imprese) con una raccolta pari a 2,315 miliardi di Euro, circa l’80% del totale.

Costi di gestione

L’incidenza delle provvigioni di acquisizione e di incasso sui premi, pari a 21,5%, è in aumento di circa un punto percentuale nel quinquennio (20,4% nel 2010). L’incidenza delle altre spese di acquisizione e amministrazione si è incrementata nell’anno a causa di un aumento in valore assoluto delle stesse più che proporzionale all’aumento della raccolta. Ciò ha determinato un aumento dell’expense ratio (31,7% nel 2015, da 31,3% del 2014). In termini di composizione interna, l’andamento delle spese di gestione è caratterizzato da un trend di diminuzione della quota delle provvigioni (dal 72,1% nel 2010 al 67,7% nel 2015).

IVASS - RCG - Costi Gestione IMC

Andamento dei sinistri

Nel 2015 sono stati denunciati in Italia 317.976 sinistri con seguito accaduti nello stesso anno (–5,8% rispetto all’anno precedente). Tra 2010 e 2015, il numero dei sinistri denunciati con seguito si è sensibilmente ridotto (–33,3%).

IVASS - RCG - Sinistri denunciati IMC

Velocità di liquidazione dei sinistri

  • Numero dei sinistri pagati. La velocità di liquidazione alla fine dell’anno di accadimento del numero dei sinistri (al netto della stima IBNR), distinti per anno di generazione, ammonta a 50,2% per la generazione di sinistri del 2015. L’indicatore è rimasto stabile nell’ultimo anno. Se si osservano le generazioni di sinistri fino al 2012, circa il 91% risulta liquidato entro i tre anni successivi all’anno di accadimento.
  • Importi pagati. In termini di importi, invece, l’indicatore di liquidazione, sempre al netto degli IBNR, per la generazione 2015 risulta pari al solo 18% del relativo importo entro l’anno di accadimento. La velocità di liquidazione entro i tre anni successivi a quello di generazione (generazione 2012) raggiunge la metà, circa il 51,2%.

Costo medio dei sinistri

  • Sinistri accaduti nell’anno di esercizio. Il costo medio dei sinistri accaduti nel 2015 e risarciti nello stesso anno di generazione è stato di 1.818 Euro (1.754 Euro per la generazione del 2014).

IVASS - RCG - Costo medio sinistri IMC

L’ammontare medio stanziato a riserva è pari a 8.333 Euro per la generazione di sinistri del 2015 (8.235 Euro per la generazione 2014). Il costo medio complessivo (del totale dei sinistri pagati o messi a riserva) ammonta per la generazione 2015 a 5.065 Euro. Nel 2015, il costo medio complessivo, comprensivo invece della stima per i sinistri IBNR, ammonta a 5.877 Euro.

  • Sinistri denunciati nell’anno di esercizio. Considerando le denunce pervenute nell’esercizio 2015 (per qualsiasi anno di accadimento), si osserva, a prezzi correnti, un aumento dell’ammontare del valore medio dei risarcimenti e del riservato nell’arco temporale 2010-2015: il risarcimento medio del 2015 ammonta a 8.121 euro (+24,1% rispetto al 2010), il riservato medio a 29.273 euro (+44,7% sul 2010), mentre il costo medio complessivo è pari a 20.693 euro (+41,3%).

Risultato del conto tecnico

Il risultato del conto tecnico al netto della riassicurazione registra un utile per il secondo anno consecutivo e pari a 539 milioni di Euro nel 2015, con un’incidenza del 18,6% sui premi di competenza. L’utile è circa raddoppiato rispetto ai 215 milioni di Euro del 2014 (pari al 7,5% dei premi). Tra il 2014 e il 2015 ha contribuito all’aumento dell’utile tecnico una sensibile riduzione dell’onere complessivo per sinistri (–18% circa).

IVASS - RCG - Sintesi conto tecnico IMC

Intermedia Channel


IVASS – L’attività assicurativa nel comparto Salute e nei rami Incendio e Rc Generale (2010 – 2015, elaborazioni statistiche)


N.B.: tutte le tabelle contenute nell’articolo sono state elaborate dal Servizio Studi e Gestione Dati – Divisione Studi e Analisi Statistiche dell’IVASS

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