Prosegue anche a settembre il calo nella nuova produzione. Rispetto al periodo gennaio/settembre 2014 i volumi rimangono invece positivi: +8% a 86,5 miliardi di Euro
Secondo quanto rilevato dall’ANIA sulla base dei dati raccolti dalla totalità del mercato assicurativo, nel mese di settembre la nuova produzione di polizze vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese extra-U.E., comprensiva dei premi unici aggiuntivi, è stata pari a 6,6 miliardi. I volumi hanno segnato una flessione per il quarto mese consecutivo, chiudendo a -5% rispetto allo stesso mese del 2014; da inizio anno i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto quota 74,1 miliardi, l’8% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E. (1,1 miliardi, +8,7% rispetto a quanto raccolto nel mese di settembre 2014), i nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari a 7,7 miliardi (-3,2% rispetto allo stesso mese del 2014), mentre da inizio anno hanno raggiunto quota 86,5 miliardi, l’8% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso.
Con riferimento alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di settembre i premi di ramo I relativi a nuove polizze individuali sono stati pari a 4,8 miliardi di Euro (quasi i tre quarti dell’intera nuova produzione vita), registrando ancora una lieve contrazione (-0,9%) rispetto allo stesso mese del 2014, la più contenuta da inizio anno; da gennaio i premi di ramo I sono ammontati a 48,6 miliardi, in diminuzione del 6,7% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Di segno negativo (-71,7%) anche la raccolta della nuova produzione di polizze di ramo V, che nel mese di settembre continua a registrare importi molto contenuti, pari a 85 milioni (l’1% dell’intera nuova produzione), consolidando da inizio anno una contrazione sempre più crescente (-16% rispetto all’analogo periodo del 2014), per un volume premi di 2 miliardi.
La restante quota della nuova produzione vita (il 25%) ha riguardato il ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di settembre, con una raccolta di nuovi premi pari a 1,6 miliardi di Euro, registra, per la prima volta da inizio anno, un ammontare in diminuzione del 5,4% rispetto a quello dello stesso mese del 2014; da inizio anno il volume di nuovi affari ha raggiunto quota 23,5 miliardi, in aumento del 65,8% rispetto all’analogo periodo del 2014. I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali, pari a 107 milioni, sono risultati in aumento rispetto a settembre 2014, mentre da inizio anno registrano una crescita dell’1,8% rispetto all’anno precedente, a fronte di un ammontare pari a 763 milioni. Il numero totale delle nuove polizze/adesioni da gennaio è stato pari complessivamente a 3 milioni, in aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2014.
La modalità di versamento a premio unico ha continuato a costituire la scelta maggiormente utilizzata dai contraenti, per una quota pari al 95% del totale in termini di premi e al 59% in termini di numero di polizze; sempre da inizio anno l’importo medio dei premi unici è stato di circa 40.600 Euro mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio di 2.100 e 4.000 Euro. La maggior parte della nuova produzione deriva dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali fa riferimento l’88% dei nuovi premi emessi da gennaio. La ripartizione dei premi per canale evidenzia come queste reti abbiano collocato quasi esclusivamente premi unici mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di premi periodici.
Analisi di dettaglio per canale distributivo e ramo/prodotto
Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di settembre oltre il 75% dell’intero volume di nuovi affari vita, registrando una lieve crescita dello 0,8% rispetto all’analogo mese del 2014, dopo che la raccolta era rimasta stazionaria ad agosto; da inizio anno il volume di nuovi affari è stato pari a 52,8 miliardi di Euro, in crescita del 3,8% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno distribuito nel mese nuovi contratti per premi pari a circa l’80% della nuova produzione dell’intero canale, tornando a registrare – dopo sei mesi consecutivi di raccolta con variazione negativa – un lieve incremento rispetto a settembre 2014 (+3,1%); da gennaio la nuova produzione del ramo I ha raggiunto un ammontare pari a 39 miliardi di Euro, in diminuzione dell’8,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.
La restante quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente dal comparto linked che registra, in linea con il mese di agosto, una raccolta inferiore a un miliardo (composta unicamente da unit-linked, prevalentemente fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione finanziaria o di garanzia di rendimento minimo), importo pressoché stazionario rispetto a settembre 2014 ma che conferma la progressiva diminuzione da inizio anno. Da gennaio i nuovi premi di ramo III hanno raggiunto quota 12,5 miliardi, il 70,5% in più rispetto a quanto emesso nell’analogo periodo del 2014.
Inferiore, per il terzo mese consecutivo, è stata invece la raccolta premi di settembre relativa a nuove polizze di ramo V (47 milioni, -65,3% rispetto a settembre 2014), pari all’1% dell’intera nuova produzione vita, totalizzando da inizio anno un volume di nuovi affari di 1,3 miliardi di Euro, quasi il 50% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la maggior parte afferenti a polizze PIP, hanno registrato nel mese di settembre l’importo più alto da inizio anno, con un significativo aumento rispetto all’anno precedente (50 milioni, +52,8%), raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 317 milioni, in crescita del 25% rispetto all’analogo periodo del 2014.
Per il quinto mese consecutivo, gli agenti e le agenzie in economia hanno registrato ancora andamenti negativi, in termini di raccolta premi, rispetto allo stesso mese del 2014: per i primi si è osservato un calo del 21,8% – con una quota di mercato pari all’8% –, mentre per le seconde (che distribuiscono il 2% dell’intera nuova produzione) la diminuzione è stata del 31,5%. Da gennaio la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha raggiunto quota 8,6 miliardi di Euro, pressoché stazionaria rispetto all’analogo periodo del 2014.
La rete agenziale complessiva ha intermediato nel mese principalmente prodotti di ramo I per oltre l’80% del volume di nuovi premi dell’intero canale, che registrano tuttavia, per il quinto mese consecutivo, una diminuzione del volume di nuovi affari rispetto allo stesso mese del 2014 (-17,2%). Da inizio anno, la nuova produzione relativa al ramo I ha raggiunto un importo pari a 6,7 miliardi di Euro, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2014. Le nuove polizze di ramo V, a fronte di un ulteriore calo osservato nel mese (-77,6%), registrano un ammontare premi da inizio anno pari a 651 milioni, importo più che dimezzato rispetto al 2014.
La restante quota (14%) di nuova produzione mensile è costituita essenzialmente dalla componente unit-linked, ancora in crescita rispetto a settembre 2014 ma con una variazione più contenuta rispetto ai mesi precedenti (+33,3%), mentre da gennaio è stato raggiunto un ammontare pari a 1,2 miliardi di Euro, +152% rispetto ai 483 milioni raccolti nell’analogo periodo dell’anno precedente. Le forme pensionistiche individuali hanno continuato a registrare, anche nel mese di settembre, un decremento rispetto allo stesso mese del 2014 (-20,9%), raggiungendo da gennaio un ammontare di nuovi premi/contributi pari a 369 milioni, il 15,2% in meno rispetto all’anno precedente.
Il canale dei promotori finanziari ha intermediato un volume di nuovi premi di quasi 827 milioni di Euro, il più basso da inizio anno, registrando un calo del 16,5% rispetto allo stesso mese del 2014 e una quota di mercato scesa al 13% dell’intera nuova raccolta (dal 17% del mese precedente); da inizio anno la nuova produzione del canale ha registrato un volume premi pari a 12,4 miliardi, il 37,2% in più rispetto a quanto collocato nell’analogo periodo dell’anno precedente.
I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato il 30% del totale emesso dal canale, con una raccolta in diminuzione, per il quinto mese consecutivo, rispetto al mese di settembre 2014 (-13,5%); da gennaio il volume di nuovi premi del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 2,6 miliardi, in calo del 3,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La parte rimanente dei nuovi affari è costituita essenzialmente da premi di ramo III (circa il 70%), esclusivamente di tipo unit-linked, che nel mese di settembre osservano l’ammontare più basso da inizio anno (574 milioni di Euro), registrando, in controtendenza al mese precedente, un calo rispetto allo stesso mese del 2014 (-17,9%); da gennaio, a fronte di un volume di nuovi affari pari a 9,8 miliardi, le polizze di ramo III sono comunque ancora in deciso aumento (+54,3%) rispetto all’analogo periodo del 2014.
La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) nel mese di settembre ha visto nuove emissioni per un valore dei premi ancora estremamente basso, tuttavia in crescita rispetto all’analogo mese del 2014, raggiungendo da inizio anno un ammontare di nuovi
premi pari a 27 milioni, importo più che raddoppiato rispetto all’analogo periodo del 2014. I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali (in larga parte prodotti PIP) hanno registrato, anche nel mese di settembre, un discreto aumento rispetto all’analogo mese del 2014 (+14,8%), consolidando da inizio anno un volume premi pari a 63 milioni di Euro, con un incremento del 31,1% rispetto allo stesso periodo del 2014.
Intermedia Channel
ANIA – Statistica mensile sulla Nuova Produzione dei rami Vita – Settembre 2015
