Assiteca SIM ha siglato una partnership con la compagnia assicurativa GB Life Luxembourg per agire come gestore finanziario delegato delle polizze Vita Ramo III.
Le polizze Vita gestite da Assiteca SIM – si legge in una nota – “sono caratterizzate dalla presenza di titoli ed ETF all’interno del portafoglio sottostante (con la totale assenza di fondi), rispecchiando la filosofia d’investimento del Value Investing basata sulla trasparenza operativa e sulla totale assenza di conflitti di interesse, già adottata per il servizio di consulenza indipendente”.
Più in particolare, la società d’intermediazione mobiliare, grazie alla partnership con GB Life Luxembourg, agisce in qualità di gestore finanziario delegato della soluzione di tipo unit linked “Platinum Italy”, soggetta al regime lussemburghese di tutela dell’investitore (denominato “Triangolo della Sicurezza”) secondo il quale “gli asset conferiti sono separati da quelli della compagnia assicurativa e della banca depositaria e inoltre, in caso di default della compagnia assicurativa, il contraente agisce in qualità di creditore privilegiato di primo grado”.
“Siamo una delle pochissime società in Italia – ha dichiarato Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca SIM – a fornire servizi d’investimento indipendenti fin dalla nascita e dunque ‘MiFID II compliant’ ancor prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. La società punta a posizionarsi come una «boutique finanziaria» che, attraverso lo sviluppo del servizio di Gestione di portafogli, intende specializzarsi nei servizi finanziari di alta gamma dedicati in particolare alla clientela di fascia alta aventi come tema centrale il «Wealth management», ovvero un approccio alla gestione del denaro dei clienti basato sull’analisi della dinamica familiare e sulle sue evoluzioni nel tempo (passaggio generazionale, pianificazione successoria, ecc.)”.
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