MF-Milano Finanza ha premiato, in occasione dei recenti Investment Manager Award, il Fondo Pensione Aperto di Crédit Agricole Vita per le performance delle linee Dinamica e Moderata che hanno ottenuto dal quotidiano finanziario il rating AAA.
«Il Fondo Pensione Aperto di Crédit Agricole Vita, in particolare le linee Dinamica e Moderata, hanno chiuso il 2020 con una performance del 6% per entrambe. Amundi SGR, gestore finanziario del fondo, è stata molto flessibile nel cogliere le opportunità nel contesto volatile dei mercati finanziari del 2020: in particolare, ha investito con il giusto timing sia sulla parte credito che sulla parte azionaria, tramite anche investimenti in ETF utilizzati per l’ottimizzazione della gestione – ha dichiarato Mario Rosi, Direttore Finanza & ALM di CA Vita. L’appartenenza ad un Gruppo solido come Crédit Agricole e la possibilità di avvalerci, per la gestione delle linee del nostro FondoPensione Aperto, dell’expertise di Amundi, primo asset manager europeo fra i primi dieci operatori a livello mondiale1, costituiscono un valore importante per i nostri aderenti, ancor più soddisfatti di aver abbinato ad uno strumento di previdenza complementare, ritorni finanziari eccellenti, in un contesto di mercati finanziari volatili come quella degli ultimi anni».
Le tematiche di Previdenza e Protezione sono sempre più strategiche per Crédit Agricole Vita. Crédit Agricole Vita offre soluzioni assicurative per tutelare la qualità della vita delle singole persone, nelle diverse circostanze della vita.
«Riteniamo che i Prodotti di Previdenza integrativa nello specifico nella parte Fondi Pensione completino il portafoglio finanziario dei nostri aderenti in un’ottica di lungo periodo – ha spiegato Rosi. Per noi pianificazione finanziaria significa anche permettere ai nostri clienti di costruire una pensione integrativa, godendo dei benefici di deducibilità fiscale».
Il rating di MF/Milano Finanza premia con la tripla A (AAA) la linea di investimento del Fondo, Sicav o Etf. Si piazza nella migliore fascia (il primo quintile) delle classifiche di categoria per ogni segmento, redatte in base a tre graduatorie:
- la prima considera le performance mensili degli ultimi 36 mesi dando un peso maggiore ai rendimenti ottenuti nel periodo recente.
- la seconda premia la costanza dei risultati ovvero quanti mesi il fondo è al di sopra della media.
- la terza considera il rischio ovvero quale livello di volatilità (deviazione standard delle variazioni percentuali della quota) presenta il fondo.
Ognuna delle tre classifiche ha lo stesso peso per il calcolo finale. Ottiene la tripla A (AAA) chi ha il massimo in tutte e tre le graduatorie.
a cura della Redazione
