Generali ha concluso l’acquisto di 15.604.182 azioni ordinarie di Cattolica Assicurazioni, pari a circa il 6,834% del capitale, con una procedura di reverse accelerated book-building (Rabb), rivolta esclusivamente a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri.
Con questa operazione Generali sale dall’84,475% al 91,308% del capitale sociale di Cattolica che arriva al 91,506% con le azioni proprie.
Equita Sim ha operato quale intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’operazione. Il corrispettivo per l’acquisto delle azioni è pari a 6,75 euro per ciascuna azione, con un premio sul prezzo di chiusura dell’azione ordinaria Cattolica alla data del 23 maggio 2022 pari al 7,7% circa, per un esborso complessivo di circa 105.328.229 euro.
Il regolamento dell’operazione avverrà in data 26 maggio 2022. Si va quindi verso il delisting di Cattolica e l’acquisto da parte di Generali delle azioni restanti sul mercato.
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