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Tailandia: Thai Life Insurance completa l’IPO da 1 miliardo di dollari

Thai Life Insurance ( TLI ), uno dei principali assicuratori sulla vita tailandesi, ha raccolto 37,1 miliardi di THB (1 miliardo di dollari) dalla sua offerta pubblica iniziale (IPO). La società è riuscita pertanto a centrare il suo obiettivo di raccolta ciò che, in questa turbolente fase dei mercati finanziari, rappresenta comunque un successo.

L’IPO – ha riferito Bloomberg – includeva una vendita di 2,32 miliardi di azioni già emesse dalla compagnia e da due dei suoi principali stakeholder. Ciascuna azione dell’offerta è stata prezzata a THB16 sia per gli investitori nazionali che internazionali. Le azioni dell’assicuratore sulla vita con sede a Bangkok inizieranno a essere negoziate alla borsa della Thailandia dal 25 luglio 2022.

La IPO di TLI è stata la più grande da maggio 2021, quando Ngern Tid Lor Pcl ha raccolto circa $ 1,1 miliardi.

Parte dei proventi dell’IPO, relativi alle azioni di nuova emissione, sarà utilizzata dall’assicuratore per migliorare le proprie capacità investendo nella trasformazione digitale e rafforzando le capacità di distribuzione online. Inoltre, i fondi saranno utilizzati dalla società per rafforzare la sua posizione di capitale a sostegno delle operazioni attuali e future.

A fine 2021 l’assicuratore sulla vita deteneva circa il 15% del mercato del Paese in termini di premi. Con un coefficiente di adeguatezza patrimoniale del 360,6% al 31 marzo 2022, l’azienda è tra i migliori assicuratori vita tailandesi.

Conta investitori istituzionali locali e globali come GIC , Oaktree Capital Management , Kasikorn Asset Management, SCB Asset Management, Krungsri Asset Management. Sri, Krungthai Asset Management e MFC Asset Management.

Advisor dell’Ipo di Thai Life sono stati Citigroup, Bank of America Corp. Merrill Lynch e Nomura Holding.

Leggi anche Thailandia: Thai Life prepara ipo da 1 miliardo di dollari

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