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Yolo rileva la spagnola Kalibo Correduría de Seguros

L’insurtech italiana Yolo dà seguito all’offerta non vincolante presentata nel novembre scorso anno e firma l’accordo per acquisire il 100% della società assicurativa spagnola Kalibo Correduria de Seguros.

Kalibo offre prodotti assicurativi a persone, professionisti e imprese operando con un modello B2B2C che combina la distribuzione digitale e la presenza territoriale e la rendono sinergica con il modus operandi di Yolo. Kalibo ha direzione e sede principale a Saragozza e una filiale a Siviglia che copre il sud della Spagna. La società è tra i fondatori di Adecose, principale associazione spagnola dei broker assicurativi, e ha chiuso l’esercizio 2023, superando i 3 milioni di euro di ricavi.

L’operazione prevede un prezzo di acquisto del primo 51% del capitale sociale pari a un importo massimo di euro 3,7 milioni, soggetto a riduzione sulla base della cassa distribuibile di Kalibo al 31 dicembre 2023. L’importo sarà pagato per cassa, al closing, attraverso le risorse generate dall’aumento di capitale, chiuso in maggio con la sottoscrizione di 3.899.363 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore di 7.007.155,32 euro.

L’acquisizione del residuo 49% è prevista, alternativamente, dopo l’approvazione del bilancio 2027 o del bilancio 2028 di Kalibo, in funzione dei risultati conseguiti dalla società. Il relativo prezzo sarà calcolato sulla base dei ricavi e dell’EBITDA del periodo.

Il closing dell’operazione, previsto nel terzo trimestre del corrente anno, è sottoposto all’approvazione della Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, l’autorità spagnola di controllo e vigilanza su assicurazioni e dei fondi pensione, e ad altri termini, tra i quali la positiva negoziazione del patto parasociale che regolerà governance e circolazione delle partecipazioni di Kalibo dopo il primo closing.

L’operazione di Kalibo permetterà a Yolo di accelerare l’attuazione del piano 2024-2026 che, tra le direttrici di crescita, indica lo sviluppo della presenza internazionale e il consolidamento del modello distributivo phygital.

Gianluca De Cobelli, co-fondatore e Ceo di Yolo Group afferma: “Il mercato assicurativo spagnolo sta dimostrando grande vitalità. Kalibo, che ha saputo costruire negli anni un solido posizionamento, ha un modello di business che s’integra perfettamente con quello di Yolo. Ci sono pertanto le condizioni per sviluppare importanti sinergie e dare impulso alla crescita di entrambe le società”. 

Foto in copertina: Gianluca De Cobelli, co-fondatore e Ceo di Yolo Group

Leggi anche E’ operativo l’accordo fra Yolo e Viasat

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