UnipolSai ha incaricato Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit di organizzare gli incontri con gli investitori europei in vista dell’emissione di un bond perpetuo subordinato del tipo Tier 1 (nel rispetto della direttiva Solvency I). Il roadshow inizierà venerdì 6 giugno. Intanto ieri Veneto Banca ha collocato la tranche senior della cartolarizzazione Claris 2011 che ha portato alla banca una liquidità di 687 milioni di euro, contro un obiettivo iniziale di 300 milioni. La cartolarizzazione, collocata da Banca Imi, Deutsche Bank, JpMorgan e Natixis, offre un rendimento pari a 125 punti base sopra il tasso euribor a sei mesi. Il collocamento segue la cessione al mercato della tranche A1 della cartolarizzazione Claris 2014 da 550 milioni, conclusa l’11 aprile, e l’emissione dei titoli senior a maggio 2019. Sempre ieri AT&T ha piazzato 2,1 miliardi di euro in due tranche a 10 e 20 anni, mentre McDonald’s ha emesso bond per 400 milioni di euro al 2029 e per 300 milioni di sterline al 2054.
Autore: Stefania Peveraro – Milano Finanza (Estratto articolo originale)
