L’emissione – finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato esistente – ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori qualificati sia italiani che esteri con una domanda ampiamente superiore all’offerta massima prevista
Eurovita Assicurazioni ha annunciato di aver emesso il prestito subordinato denominato “Eurovita Assicurazioni S.p.A. Euro 40.000.000 Fixed Rate Subordinated Notes due December 2025” per l’intero importo massimo previsto di 40 milioni di Euro.
Il prestito è conforme ai requisiti previsti dalla normativa Solvency II, con una durata di 10 anni (scadenza Dicembre 2025). I titoli sono stati emessi alla pari, pagheranno una cedola annua dell 6% e saranno quotati sulla Borsa Irlandese, nel segmento “GEM – Global Exchange Markets”.
L’emissione – finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato esistente “ed in particolare alla sostituzione dei prestiti subordinati in scadenza nel corso del 2016” – ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori qualificati sia italiani che esteri. Come sottolinea la compagnia in una nota, la domanda – proveniente da fondi, banche ed assicurazioni – è risultata “ampiamente superiore” all’offerta massima prevista. Equita SIM ha agito come Sole Lead Manager and Structuring Advisor dell’operazione, mentre Linklaters (per Eurovita) e Clifford Chance (per Equita SIM) sono stati gli advisor legali.
“Siamo entusiasti di questo risultato – ha commentato Andrea Battista, amministratore delegato di Eurovita –. Abbiamo registrato una domanda superiore all’offerta in un contesto finanziario non facile, raccolto in tutti i segmenti potenziali di domanda e frazionato il prestito attraverso diversi investitori italiani ed esteri, ottenuto un tasso assolutamente soddisfacente per questa tipologia di strumento. Grazie a tutti gli investitori per questa manifestazione di fiducia”.
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