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Nuova produzione Vita in calo a doppia cifra anche ad agosto

Attuari - Calcoli - Statistiche Imc

Nel periodo gennaio-agosto la raccolta risulta in diminuzione dell’11,5% a 59,4 miliardi di Euro, a causa della continua debolezza nei volumi delle soluzioni di Ramo III (-37,4% a 13,67 miliardi). Rimane positivo l’andamento annuale della nuova produzione del Ramo I (+2,3% a 44,4 miliardi), che continua però a registrare contrazioni su base mensile (-8,9% ad agosto)

Nel mese di agosto la nuova produzione di polizze vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese extra-U.E., comprensiva dei premi unici aggiuntivi, è stata pari a 5 miliardi di Euro (l’ammontare più basso dal 2014), in diminuzione del 12,2% rispetto allo stesso mese del 2015. Da gennaio i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto quota 59,4 miliardi, l’11,5% in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E., pari a 1,3 miliardi di Euro ed in aumento del 26,4% rispetto al mese di agosto 2015, i nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari a 6,3 miliardi (-6,4% rispetto allo stesso mese del 2015), mentre da inizio anno hanno raggiunto quota 70,8 miliardi, l’11,4% in meno rispetto al periodo gennaio-agosto 2015.

Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di agosto i nuovi premi di ramo I riconducibili a polizze individuali sono stati pari a 3,6 miliardi di Euro (oltre il 70% dell’intera nuova produzione vita), in diminuzione dell’8,9% rispetto allo stesso mese del 2015; come evidenzia il Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati ANIA (che cura la rilevazione periodica) si conferma per il secondo mese consecutivo un significativo calo dei nuovi premi raccolti nel ramo. Da gennaio la nuova produzione ha raggiunto un ammontare pari a 44,4 miliardi, con un aumento che si riduce al 2,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Le nuove polizze di ramo V sono state pari a 72 milioni di Euro (l’1% dell’intera nuova produzione), registrando, dopo la variazione negativa del mese precedente, un aumento del 37,5% rispetto allo stesso mese del 2015; da inizio anno la contrazione del ramo si attesta al 30,4% rispetto all’analogo periodo del 2015, per un volume di nuovi affari di 1,2 miliardi.

La restante quota della nuova produzione vita (il 27%) ha riguardato il ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di agosto, con una raccolta di nuovi premi pari a 1,4 miliardi di Euro, registra ancora un ammontare in diminuzione (-21,2%) rispetto allo stesso mese del 2015; da gennaio il volume di nuova produzione è stato pari a 13,7 miliardi, in calo del 37,4% rispetto all’analogo periodo del 2015.

I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali, pari a 89 milioni di Euro, sono risultati, anche nel mese di agosto, in aumento rispetto allo stesso mese del 2015 (+26,7%), raggiungendo da inizio anno un importo pari a 768 milioni, il 17% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono stati pari a 34 milioni di Euro, in aumento rispetto all’analogo mese del 2015 (+10,6%), mentre da gennaio queste polizze hanno raggiunto un ammontare di 426 milioni, registrando un incremento del 39,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il 27% di questo ammontare, per un importo pari a 117 milioni, è costituito da coperture commercializzate in modalità stand-alone (non connesse a mutui o credito al consumo), in aumento del 22,3% rispetto a quanto raccolto nell’analogo periodo del 2015.

Da inizio anno il numero totale delle nuove polizze/adesioni è stato complessivamente pari a 2,6 mln, in calo del 3,1% rispetto all’analogo periodo del 2015. La modalità di versamento a premio unico ha continuato a costituire la scelta maggiormente utilizzata dai contraenti, per una quota pari al 93% del totale in termini di premi e a quasi il 60% in termini di numero di polizze; sempre da inizio anno, l’importo medio dei premi unici è stato di 35.950 Euro, mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio rispettivamente di 2.550 e 5.000 Euro. Da gennaio la maggior parte della nuova produzione è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali fa riferimento l’87% dei nuovi premi emessi. La ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia anche come le suddette reti abbiano collocato quasi esclusivamente premi unici mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di premi periodici.

Sportelli bancari e postali

Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di agosto circa i tre quarti dell’intero volume di nuovi affari vita, registrando tuttavia un calo del 12,4% rispetto allo stesso mese del 2015; da inizio anno il volume di nuovi premi ha raggiunto un importo pari a 43,2 miliardi di Euro, in diminuzione dell’8,7% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno distribuito nuovi premi per quasi l’80% della nuova produzione dell’intero canale, con una raccolta in flessione sia rispetto ai mesi precedenti sia rispetto all’analogo mese del 2015 (-10,5%); da gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 34,5 miliardi di Euro, registrando, per la prima volta da inizio anno, una variazione con segno negativo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (-0,3%).

La restante quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente dal comparto linked (composto unicamente da unit-linked, prevalentemente fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che nel mese di agosto, in linea con i mesi precedenti, continua a registrare una evidente contrazione rispetto allo stesso mese del 2015 (-20,5%). Da inizio anno i nuovi premi del ramo sono ammontati a 8 miliardi di Euro, con un decremento pari al 30,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Rispetto ad agosto 2015 è stato invece positivo (+14,3%) l’andamento della nuova produzione collegata a polizze di ramo V che, con un ammontare pari all’1% dell’intera nuova produzione vita, totalizza da inizio anno un volume di nuovi affari di 568 milioni di Euro, pressoché dimezzato rispetto all’analogo periodo del 2015.

I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la maggior parte afferenti a polizze PIP, hanno registrato anche nel mese di agosto un importo in aumento rispetto all’analogo mese del 2015 (+13,7%), raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 353 milioni di Euro, in crescita del 31,8% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Anche i nuovi premi relativi a forme di puro rischio distribuiti dagli sportelli bancari e postali hanno registrato un ammontare in aumento rispetto all’analogo mese del 2015 (+5,6%), raggiungendo da inizio anno un importo pari a 352 milioni di Euro (l’83% dell’intero ammontare dei premi di tali forme), in aumento del 44,4% rispetto all’analogo periodo del 2015. Il 15% di questo ammontare, per un importo pari a 52 milioni, è costituito da coperture di puro rischio che vengono commercializzate in modalità stand-alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con volumi in crescita del 26,7% rispetto all’analogo periodo del 2015.

Agenti e Agenzie in economia

Dopo il calo del mese precedente, ad agosto la rete agenziale complessiva ha registrato un volume di nuovi premi in aumento rispetto allo stesso mese del 2015 (+5,4%): nel dettaglio, il risultato positivo è dovuto agli agenti – che hanno avuto un incremento dei premi del 22,7%, con una quota di mercato pari all’8% dell’intera nuova produzione vita – mentre le agenzie in economia (che distribuiscono appena il 2% della nuova produzione) hanno registrato un calo del 32,7%. Da inizio anno la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha raggiunto quota 7,5 miliardi di Euro, in diminuzione del 5% rispetto all’analogo periodo del 2015.

La rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di ramo I per quasi l’80% del volume di nuovi premi dell’intero canale, a fronte di un ammontare in aumento rispetto allo stesso mese del 2015 (+6,9%). Da gennaio, la nuova produzione collegata al ramo ha raggiunto un importo pari a 5,9 miliardi di Euro – il 4,5% in meno rispetto all’analogo periodo del 2015 – mentre i nuovi premi di ramo V, a fronte di una raccolta mensile in aumento (+42,1%) e pari al 6% della nuova produzione dell’intero canale, sono ammontati a 616 milioni, registrando un andamento pressoché stazionario rispetto all’analogo periodo del 2015.

La restante quota (16%) di nuova produzione mensile è costituita essenzialmente dalla componente unit-linked, ancora in diminuzione rispetto all’analogo mese del 2015 (-9,7%), raggiungendo da gennaio un ammontare pari ad un miliardo di Euro, il 10,6% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le forme pensionistiche individuali, dopo il lieve calo osservato nel mese precedente, hanno registrato un ammontare in deciso aumento rispetto ad agosto 2015 (+46%), raggiungendo da gennaio un volume di nuovi affari pari a 345 milioni di Euro, il 7,6% in più rispetto a quanto emesso nell’analogo periodo del 2015.

I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono risultati ancora in crescita rispetto all’analogo mese del 2015 (+37,8%), raggiungendo da inizio anno un importo pari a 61 milioni di Euro (il 14% dei premi totali di tali polizze), intermediati quasi totalmente dal canale agenti, con un incremento del 27,1% rispetto all’analogo periodo del 2015. La quasi totalità di queste polizze, pari a un ammontare di 58 milioni, viene commercializzata in modalità stand-alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con volumi in aumento del 27,5% rispetto all’analogo periodo del 2015.

Promotori finanziari

Il canale promotori finanziari ha intermediato un volume mensile di nuovi premi pari al 15% dell’intera nuova produzione vita, registrando un ammontare in calo del 20,8% rispetto allo stesso mese del 2015; da gennaio la nuova produzione del canale ha raggiunto un volume pari a 8,4 miliardi di Euro, in diminuzione del 28% rispetto a quanto collocato nell’analogo periodo del 2015.

I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato un quarto del totale mensile distribuito dal canale, registrando – per la prima volta nel corso del 2016 – un decremento rispetto allo stesso mese del 2015 (-13,6%); da gennaio la nuova produzione collegata al ramo ha raggiunto un ammontare pari a 3,7 miliardi di Euro, con una crescita del 57,1% rispetto all’analogo periodo del 2015.

La parte rimanente (il 74%) dei nuovi affari è costituita essenzialmente da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, che anche nel mese di agosto continuano a diminuire rispetto allo stesso mese del 2015 (-23,4%); da gennaio queste polizze sono ammontate a 4,6 miliardi di Euro, registrando un portafoglio di nuovi affari ancora dimezzato rispetto all’analogo periodo del 2015.

La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) nel mese di agosto è stata pressoché nulla, in linea con i mesi precedenti; da inizio anno il volume dei nuovi premi ha raggiunto quota 20 milioni di Euro, in diminuzione del 25,2% rispetto all’analogo periodo del 2015.

I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali (in larga parte prodotti PIP) hanno registrato, dopo il calo del mese di luglio, un incremento rispetto ad agosto 2015 (+35,6%), raggiungendo da inizio anno un importo pari a 59 milioni, con un incremento del 5,6% rispetto all’analogo periodo del 2015.

I nuovi premi relativi a forme di puro rischio, infine, sono risultati – per la prima volta da inizio anno – in lieve aumento rispetto all’analogo mese del 2015 (+1,7%), mentre da gennaio, a fronte di un ammontare pari a 5 milioni di Euro, registrano il 32,2% in meno rispetto all’analogo periodo del 2015; il 44% di queste forme viene commercializzato in modalità stand-alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con volumi dimezzati rispetto a quanto collocato nell’analogo periodo del 2015.

Intermedia Channel


ANIA – Statistica mensile sulla Nuova Produzione dei rami Vita – Agosto 2016

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