Il broker assicurativo tedesco sarà acquisito da Permira
Blackstone sta organizzando un pool di prestiti per € 950 milioni per sostenere l’acquisizione di Gossler, Gobert & Wolters da parte Permira, altro gigante mondiale del private equity equity. Quest’ultimo – spiega Merger&Acquisitions on line – ha deciso di acquistare il broker assicurativo tedesco dalla Hg. All’operazione parteciperebbero, nel ruolo di finanziatori, anche Goldman Sachs Asset Management e Hayfin Capital Management.
Il mercato del private debt ormai conta per 1.600 miliardi di dollari a livello globale e sta vincendo la competizione sui sindacati bancari che tradizionalmente svolgono il ruolo di sostenere grandi acquisizioni con prestiti a leva. I fondi di credito privati hanno recentemente concesso un prestito record di 4,5 miliardi di euro per sostenere l’acquisizione di Adevinta ASA.
Il debito per la vendita di GGW è suddiviso in un prestito unitario di 675 milioni di euro – una miscela di debito senior e junior – con un prestito a termine di 275 milioni di euro in aggiunta a quello per future acquisizioni, hanno detto fonti non autorizzate a parlare pubblicamente. Il prezzo della quota unitaria è di 575 punti base sopra l’Euribor, con uno sconto di emissione originale di 98 punti base.
Le società di private equity si sono concentrate sul frammentato mercato europeo dei broker assicurativi alla ricerca di accordi. Le transazioni di punta includono l’acquisizione da parte di KKR del broker assicurativo francese April Group , del valore di circa 2,3 miliardi di euro (circa 2,5 miliardi di dollari), un accordo finanziato attraverso una combinazione di finanziamenti bancari e di prestiti diretti.
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