Generali ha firmato un accordo con Life Company Consolidation Group (LCCG) per la cessione della sua intera partecipazione in Generali PanEurope, società presente nel mercato irlandese dal 1999 e che offre servizi finanziari in tutta Europa sia a clienti privati, per la gestione di grandi patrimoni, sia alle aziende che intendono fornire coperture assicurative ai propri dipendenti.
L’operazione – spiega il Leone di Trieste in una nota – “rientra nell’ambito della strategia del Gruppo volta ad ottimizzare la presenza geografica, migliorare l’efficienza operativa e l’allocazione del capitale”.
“Questa operazione – ha commentato Frédéric de Courtois, Group CEO Global Business Lines & International – sottolinea il nostro impegno continuo per riequilibrare la presenza geografica di Generali nel mondo. Dopo aver avviato transazioni analoghe in altri mercati, questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti della nostra strategia, presentata nel corso dell’ultimo Investor Day un anno fa, e siamo ben posizionati per completarla”.
Nel corso dei prossimi mesi, Generali lavorerà a stretto contatto con LCCG “per agevolare una transizione lineare verso il nuovo assetto proprietario e garantire la continuazione delle attività quotidiane”.
Il contributo di Generali PanEurope al risultato operativo di Gruppo nell’esercizio 2016 è stato pari a circa 20 milioni di Euro. In particolare, la società resterà attiva nel segmento employee benefits e opererà in qualità di partner irlandese del network Generali Employee Benefits (GEB) per assistere i clienti attuali e quelli che saranno acquisiti in futuro.
In seguito a questa operazione Generali riceverà un corrispettivo iniziale pari a 230 milioni (a cui saranno aggiunti gli interessi maturati alla chiusura dell’operazione) e un possibile corrispettivo differito fino ad un massimo di 10 milioni che sarà corrisposto trascorsi 12 mesi dalla chiusura dell’operazione. Il corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento alla chiusura dell’operazione. Generali riceverà inoltre circa 56 milioni quale rimborso di alcuni finanziamenti infragruppo; l’ammontare complessivo che verrà corrisposto a Generali al completamento dell’operazione sarà di circa 286 milioni di Euro.
La transazione avrà un impatto positivo in termini di solvibilità di Gruppo, permettendo un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 0,4 punti percentuali; il Gruppo prevede che la cessione comporterà una plusvalenza al netto delle imposte pari a 56 milioni di Euro. L’operazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti ed il suo completamento è previsto entro il primo semestre del 2018.
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