In data 9 febbraio 2021 Amissima Vita ha lanciato un’emissione obbligazionaria subordinata, con scadenza nell’agosto 2031, per un importo complessivo di € 80 milioni, rivolta ad investitori istituzionali, con una cedola iniziale del 7 per cento. Il prestito obbligazionario ha una scadenza di 10 anni e 6 mesi ed è prevista una facoltà di rimborso anticipato, (il cui esercizio è soggetto al rispetto dei requisitiregolamentari applicabili) nel periodo tra il 16 febbraio 2026 e il 16 agosto 2026. La cedola è annuale e, con riferimento ai primi 5 anni e mezzo del titolo, fissata appunto al 7%. In seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento, maggiorato dello spread originario. La cedola, come ridefinita, sarà applicata fino a scadenza del titolo.
I proventi dell’emissione (che rappresenta uno strumento di capitale regolamentare di tipo tier 2) saranno utilizzati per rimborsare uno strumento subordinato esistente (soggetto all’ottenimento della preventiva autorizzazione Ivass) nonché per rafforzare ulteriormente il livello di solidità patrimoniale di Amissima Vita. Il tutto contribuisce a supportare, con accresciuta flessibilità patrimoniale, le iniziative di sviluppo del business della Compagnia. L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori internazionali specializzati nel comparto assicurativo, nonché’ di investitori istituzionali italiani, a conferma dell’interesse del mercato verso Amissima Vita ed i risultati sinora raggiunti. Spiega il vicedirettore Generale e Group CFO, Jozef Bala, ha commentato: «ll successo di questa transazione testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori istituzionali verso Amissima Vita».
In particolare, i termini dell’emissione sono stati fissati come segue:
Emittente: Amissima Vita S.p.A.
Importo: € 80 milioni
Data di lancio: 9 febbraio 2021
Data di regolamento: 16 febbraio 2021
Scadenza: 16 agosto 2031
Cedola: con riferimento ai primi 5,5 anni, pari al 7,00%; la cedola verrà rideterminata per i rimanenti 5 anni di durata dei titoli.
Prima data di pagamento interessi: 16 agosto 2021
Call date: a partire dal 16 febbraio 2026 fino al 16 agosto 2026
L’emissione è stata realizzata in collaborazione con Morgan Stanley in qualità di Sole Lead Manager e sarà quotata sul Global Exchange Market della borsa di Dublino in data 16 febbraio 2021.
a cura della Redazione
