Successo per il collocamento di un nuovo green bond da record
Assicurazioni Generali ha collocato nella giornata di ieri un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 2035, emesso in formato “green”. I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata, con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a 500.000.000 euro. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 del 13 gennaio 2025.
In fase di collocamento dei nuovi titoli, sono stati raccolti ordini pari a 2,1 miliardi, oltre quattro volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/Sri.
L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre il 92% degli ordini collocati, confermando la solida reputazione del Gruppo sui mercati. Circa il 34% dei Titoli è stato assegnato alla Francia, il 31% al Regno Unito e Irlanda, il 10% alla Germania, seguita dall’Italia che ha preso circa l’8% e dal BeNeLux circa l’8%.
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