I volumi mensili complessivi sono stati pari a 7,9 miliardi di Euro, in aumento del 9% rispetto a gennaio 2017
Secondo quanto rilevato dall’ANIA sulla base dei dati raccolti dalla totalità del mercato assicurativo, nel mese di gennaio la nuova produzione di polizze Vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese extra-U.E., comprensiva dei premi unici aggiuntivi, è stata pari a 6,7 miliardi di Euro, in aumento dell’8% rispetto allo stesso mese del 2017. Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E., pari ad 1,2 miliardi ed in crescita del 14,5% rispetto a gennaio 2017, i nuovi affari Vita complessivi sono stati pari a 7,9 miliardi, in aumento del 9% rispetto al primo mese del 2017.
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di gennaio i nuovi premi di ramo I collegati a polizze individuali sono stati pari a 4,3 miliardi di Euro, quasi i due terzi dell’intera nuova produzione, registrando un incremento dell’1,9% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente. È stato invece negativo l’andamento della raccolta di nuove polizze di ramo V, che nel mese di gennaio registra un ammontare pari a 101 milioni (l’1,5% dell’intera nuova produzione), in calo del 15,3% rispetto a gennaio 2017.
La restante quota del volume di nuovi affari (il 33%) ha riguardato quasi esclusivamente il ramo III (nella forma unit-linked), con una raccolta di nuovi premi pari a 2,2 miliardi di Euro, in aumento del 24,3% rispetto a gennaio 2017. La raccolta di nuovi premi delle polizze malattia di lunga durata (ramo IV) è stata pari a 1,1 milioni, importo in forte crescita (+77,2%) rispetto a gennaio 2017. I nuovi contributi mensili relativi alla gestione di fondi pensione aperti hanno invece registrato un calo del 16,4% rispetto al primo mese del 2017, a fronte di un ammontare pari a 10 milioni (lo 0,2% dell’intera nuova produzione Vita).
Nel primo mese del nuovo anno il numero delle nuove polizze/adesioni è stato complessivamente pari a 286mila, in diminuzione del 5,3% rispetto a gennaio 2017.
Per quanto concerne le diverse tipologie di prodotti commercializzati, i premi/contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali siano stati pari a 118 milioni di Euro, il 2% dell’intera nuova produzione Vita, registrando un aumento del 4,4% rispetto a gennaio 2017. L’8% di queste polizze è collegato ai nuovi premi/contributi di ramo VI mentre oltre il 40% è rappresentato da PIP sottoscritti tramite prodotti multiramo (polizze combinazione di una componente di ramo I e di una di ramo III), per un ammontare pari a 49 milioni ed un incremento del 13,9% rispetto a gennaio 2017.
I nuovi premi delle forme di puro rischio sono stati pari a 51 milioni di Euro, quasi l’1% della nuova produzione complessiva, importo praticamente stazionario rispetto a quanto raccolto nell’analogo mese del 2017. Circa un terzo di questo ammontare, per un importo pari a 16 milioni, è costituito da coperture di puro rischio che vengono commercializzate in modalità stand alone (non connesse a mutui o credito al consumo), le quali osservano un aumento del 32,8% rispetto a gennaio 2017.
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, commercializzati nel mese di gennaio, esclusi quelli previdenziali e i PIR (Piani Individuali di Risparmio), hanno raggiunto un importo pari a 2,1 miliardi di Euro, il 31% dell’intera nuova produzione Vita, distribuito quasi equamente tra ramo I e ramo III ed in incremento del 31,9% rispetto a quanto collocato nello stesso mese del 2017.
Nel mese di gennaio sono stati intermediati (per la maggior parte tramite sportelli bancari e postali) nuovi contratti PIR per un ammontare premi pari a 237 milioni di Euro (circa il 4% dell’intera nuova produzione); di questi, oltre il 60% è stato stipulato tramite prodotti multiramo, per un importo pari a 143 milioni (il 2,2% dell’intera nuova produzione Vita).
La modalità di versamento a premio unico ha continuato a costituire la scelta maggiormente utilizzata dai contraenti, per una quota pari al 93% del totale in termini di premi e al 60% in termini di numero di polizze; l’importo medio dei premi unici è stato di circa 36.000 Euro, mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio di 900 e 6.300 Euro. La maggior parte della nuova produzione mensile è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali fa riferimento l’85% dei nuovi premi emessi, valore stazionario rispetto a quello di gennaio 2017. La ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia ancora una volta come le reti citate abbiano collocato quasi esclusivamente premi unici mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di premi periodici.
Sportelli bancari e postali
Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di gennaio oltre il 70% dell’intero volume di nuovi affari Vita, per un ammontare pari a 4,8 milairdi di Euro, in aumento del 10,3% rispetto all’analogo mese del 2017.
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno raccolto nuovi premi mensili pari a 3,4 miliardi, il 70% della nuova produzione dell’intero canale, registrando una raccolta in aumento dell’1,7% rispetto a gennaio 2017. La restante quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente dal comparto linked (composto unicamente da unit-linked, prevalentemente fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che nel mese di gennaio ha registrato un incremento sia rispetto al mese precedente (+27,8%) sia rispetto al primo mese del 2017 (+36,1%).
Positivo rispetto a gennaio 2017 anche l’andamento della nuova produzione del ramo V che, a fronte di un ammontare pari a 48 milioni di Euro (l’1% dell’intera nuova produzione Vita), osserva una raccolta in aumento dell’87,2%. Le polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) sono state commercializzate per il 40% dagli sportelli bancari e postali, per un ammontare pari a circa 400.000 Euro (+9% rispetto a gennaio 2017), mentre i nuovi premi/contributi derivanti dalla gestione dei fondi pensione aperti (ramo VI) hanno raggiunto quota 6,5 milioni, in aumento del 19,5% rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda la diversa tipologia di prodotti commercializzati, i nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la maggior parte collegati a polizze PIP (circa il 90%), hanno registrato nel mese di gennaio un ammontare pari a 61 milioni, il 2,4% in meno rispetto al primo mese del 2017; di questi, il 10% è relativo a prodotti multiramo previdenziali, anch’essi in calo (-22%) rispetto a gennaio dell’anno precedente.
I nuovi premi delle forme di puro rischio sono stati pari a 36 milioni di Euro, oltre il 70% dei volumi complessivi del segmento, con un calo del 12% rispetto all’analogo mese del 2017. Il 17% di questo importo, pari a 6 milioni, è relativo a coperture di puro rischio che vengono commercializzate in modalità stand alone, con volumi in crescita del 10,8% rispetto a gennaio 2017.
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, a gennaio 2018 sono ammontati a 1,3 miliardi di Euro, pari al 27% dell’intera nuova produzione Vita ed al 63% del totale dei premi di queste forme, in aumento del 28,4% rispetto a quanto raccolto nello stesso mese del 2017.
Nel mese di gennaio sono stati intermediati tramite sportelli bancari e postali oltre il 90% dei nuovi prodotti PIR, per un ammontare premi pari a 216 milioni di Euro (il 4,5% dell’intera nuova produzione del canale), di cui 134 milioni collegati a prodotti multiramo.
Agenti e Agenzie in economia
Gli agenti e le agenzie in economia hanno registrato nel mese un volume di nuovi premi in aumento del 6,1% rispetto a gennaio 2017, attestandosi a 929 milioni di Euro: nel dettaglio, per i primi si è osservato un incremento dei premi del 6%, a fronte di un ammontare pari a 670 milioni (il 10% dell’intera nuova produzione), mentre per le agenzie in economia si è registrato un aumento del 6,2% della raccolta, pari a 259 milioni (il 4% della nuova produzione totale).
La rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di ramo I (per oltre i due terzi del volume di nuovi premi dell’intero canale), registrando un calo del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2017. Negativo anche l’andamento dei nuovi premi di ramo V che, a fronte di una raccolta pari a 53 milioni (il 6% della nuova produzione dell’intero canale), registrano un decremento del 43% rispetto a gennaio 2017.
La restante quota (27%) di nuova produzione mensile, pari a 249 milioni di Euro, è costituita dalla componente unit-linked, che registra un volume di nuovi premi quasi raddoppiato rispetto all’analogo mese del 2017.
Il 62% dei nuovi premi relativi a polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) è stato raccolto dalla rete agenziale, per un ammontare pari a 666.000 Euro (quasi triplicato rispetto a gennaio 2017), mentre i nuovi premi/contributi derivanti dalla gestione dei fondi pensione aperti (ramo VI) sono ammontati a 3 milioni, pressoché dimezzati rispetto a gennaio 2017.
Relativamente alle diverse tipologie di contratto commercializzate, le forme pensionistiche individuali hanno registrato nel mese di gennaio una raccolta di nuovi premi pari a 47 milioni di Euro (il 5% della nuova produzione del canale), in crescita del 15,1% rispetto al primo mese del 2017; di questi, 37 milioni sono collegati a prodotti multiramo previdenziali, in ulteriore aumento del 27,5% rispetto a gennaio dell’anno precedente.
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono stati pari a 10 milioni (l’1% della nuova produzione del canale), intermediati principalmeente dal canale agenti, con un incremento del 59,1% rispetto all’analogo mese del 2017; la quasi totalità di queste polizze (9 milioni circa) si riferisce a polizze commercializzate in modalità stand alone (+58% rispetto a gennaio 2017).
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, nel mese di gennaio sono ammontati a 492 milioni di Euro, pari a oltre la metà dell’intera nuova produzione vita del canale agenziale, in aumento dell’84,8% rispetto a quanto collocato nello stesso mese del 2017. Il canale ha inoltre intermediato il 4% dei nuovi prodotti PIR, per un ammontare premi pari a 9 milioni, di cui 8 sottoscritti tramite prodotti multiramo.
Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
I consulenti finanziari hanno intermediato un volume di nuovi premi mensili pari a 843 milioni di Euro, il 13% dell’intera nuova raccolta, registrando un calo del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2017. I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato il 35% del totale emesso dal canale, per un importo pari a 297 milioni, in aumento del 17,4% rispetto a gennaio 2017.
La parte rimanente dei nuovi affari è costituita essenzialmente da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, che nel mese di gennaio registrano un decremento dell’11% rispetto allo stesso mese del 2017, a fronte di un ammontare pari a 545 milioni.
Le polizze di capitalizzazione (ramo V) sono state scarsamente commercializzate mentre i nuovi premi/contributi derivanti dalla gestione di fondi pensione aperti (ramo VI) hanno registrato un ammontare pari a 442.000 Euro, in calo del 9,1% rispetto a gennaio 2017.
Analizzando le diverse tipologie di contratto, i nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, quasi esclusivamente prodotti PIP, hanno registrato un importo pari a 8 milioni di Euro, in crescita del 5,3% rispetto a gennaio 2017; di questi, il 41% è relativo a prodotti multiramo previdenziali che invece osservano un calo dell’8,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
I nuovi premi collegati forme di puro rischio collocate dai consulenti finanziari sono stati pari a 1,1 milioni (il 2% del totale dei premi di queste polizze), in forte aumento (+57,8%) rispetto allo stesso mese del 2017. Circa un quinto di questo ammontare ha riguardato coperture di puro rischio che vengono commercializzate in modalità stand alone, in aumento del 28,3% rispetto a gennaio 2017.
I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, nel mese di gennaio sono ammontati a 273 milioni di Euro, pari al 32% dell’intera nuova produzione Vita ed al 13% del totale dei premi di tali polizze, in calo del 4,9% rispetto a quanto collocato nello stesso mese del 2017.
Tramite i consulenti finanziari, infine, sono stati intermediati il 5% dei nuovi prodotti PIR, per un ammontare premi pari a 12 milioni (l’1,4% della nuova produzione del canale), di cui poco più di un milione di Euro collegato a prodotti multiramo.
Intermedia Channel
ANIA – Statistica mensile sulla Nuova Produzione dei rami Vita – Gennaio 2018
