Zurich Insurance Group (Zurich) ha annunciato di avere collocato “con successo” un’emissione di bond subordinati da 275 milioni di franchi. Le Notes, che hanno scadenza nel Maggio 2052 e rimborsabili dal febbraio 2032, sono emesse da Zurich Insurance Company Ltd.
Il coupon annuale è fissato all’1,5% fino al maggio 2032.
La transazione – spiega un comunicato del gruppo assicurativo elvetico – era mirata ad investitori istituzionali svizzeri ed è stata realizzata per scopi societari generali. Moody’s ha assegnato il rating A2(hyb) all’emissione.
Il 4 gennaio scorso Zurich ha annunciato che intende esercitare l’opzione di rimborso su 1 miliardo di dollari di debito subordinato. Le Capital Notes al tasso fisso del 4,75%, emesse da Zurich Insurance Company Ltd nel 2016, saranno riscattate il 20 gennaio 2022, alla pari più gli interessi maturati.
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